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路孚特发布中国投资银行业2019年度报告

来源: 日期:2020-01-08 人气:499 责任编辑:主编

          1月7日, 路孚特发布中国投资银行业2019年度报告,报告称,中国投资银行费用在2019年度共计142亿美元,相比去年增长19.8%,创下自2000年以来的最高值。债券承销费用占投资银行费用总额的60.2%,总计85亿美元,较上年同期增长49.1%,创下新的记录。证券承销费用较2018年增长11.8%,总额达34亿美元。在并购领域,已完成交易的顾问费用降至五年来最低点,达到8.7亿美元,同比下降28.1%。银团贷款费用总额为13亿美元,比2018年下降27.1%。中国银行以总额11亿美元的估值费用(占总费用的7.9%)位居中国投资银行费用排行榜首位。

兼并与收购

    由于监管缩紧、地缘政治局势紧张和保护主义情绪持续,中国并购市场自2015年创下历史新高以来,已连续第四年出现下滑。中国参与的并购交易总额达4,471亿美元,较2018年下降19.2%,为2013年(2,771亿美元)以来的最低值。中国对外并购总额达413亿美元,同比下降49.5%,为2009年(400亿美元)以来的最低水平。中国在2019年的跨境并购交易总额排名中跌至第八位。此前在2016年,中国曾是最大海外资产收购国之一。

     2019年,中国在“一带一路”参与国家中并购总额达126亿美元,较2018年下降30.0%,占中国境外并购总额的30.5%。就交易金额而言,秘鲁在“一带一路”参与国家的并购中占据了28.5%的市场份额。新加坡的并购交易数量最多,共25笔已公布交易,总值28亿美元,占有22.2%的市场份额。

    外国企业收购中国企业在2019年总交易额达423亿美元,同比下降25.8%,但自2006年以来首次超过中国境外并购交易额。

    工业在中国并购交易中占市场份额19.0%,总额达849亿美元,比去年下降5.3%。金融业位居第二,市场份额为18.4%,共计823亿美元。高科技行业位列第三,市场份额为545亿美元,占市场份额12.2%。中信在同期公布的并购排行榜中,以12.7%的市场份额和567亿美元的交易额领跑中国。中国国际金融有限公司以7.7%的市场份额位居第二,华泰证券以5.2%的市场份额位居第三。

股权资本市场

    2019年,中国股权和股权挂钩交易收益达到1,466亿美元,比去年增长10.8%。包括首次上市在内的中国企业首次公开发行(IPO)总额创下五年来新高,募集资金达659亿美元,较2018年增长2.4%AIPO融资319亿美元,同比增长61.4%。上海科创板于20197月启动,累计募集资金96亿美元。中国在香港的首次公开募股(主板和创业板)同比下降16.7%,跌至293亿美元;在美国证交所的融资额同比下降62.8%,至34亿美元。阿里巴巴集团在香港上市募集资金129亿美元,成为2019年亚太地区规模最大的发行。也是继沙特阿美(Saudi Aramco)创纪录的256亿美元IPO之后的全球第二大上市发行。阿里巴巴集团去年在纽约发行的IPO融资达250亿美元。其股票增发降至7年低点,募集资金314亿美元,同比下降27.2%。中国可转换债券(或股票挂钩发行)创下历史新高,筹资492亿美元,较去年增长98.8%。上海浦东发展银行发行的可转换债券共募集资金71亿美元,是亚太地区有史以来发行的规模最大的可转换债券。中资银行通过发行可转换债券共筹集了199亿美元。 来自其它行业的中债发行企业,如高科技、工业和能源,已开始涉足可转换债券市场。

    中信证券目前在中国股权资本市场承销业务中排名第一,以153亿美元的收益占据了10.4%的市场份额。中国国际金融公司以9.3%的市场份额紧随其后,高盛以5.8%的市场份额位居第三。

债券资本市场

    中国的一级市场债券发行势头持续增强,创下历史新高。2019年筹资1.8万亿美元,同比增长52.2%,超过2016年创下的1.6万亿美元之纪录。

    中国投资级公司债券发行总额9,860亿美元,同比增长34.0%。高收益公司债券共发行520亿美元,同比增长103.4%。中国国债发行额占募集资金的41.5%,达7,403亿美元,同比增长105.8% 值得注意的是,中国各家银行在补充资本金需求时,还发行了840亿美元的永久债券。中国市场永久债券发行总额达1,394亿美元,同比增长168.9%,创历史最高水平。

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