在数字经济快速发展的东南亚地区，金融类App正从单一工具演进为数字生态的核心节点，深刻推动着普惠金融与无现金社会的发展。
依托互联网移动应用大数据平台“点点数据”(https://app.diandian.com/)，点点出海最新发布的《2025年第三季度东南亚财务金融App下载榜TOP50》显示，区域市场竞争格局正在加速重构。这一趋势的背后，是东南亚经济活力的持续释放、金融数字化进程的全面提速，以及无现金支付习惯的广泛普及——这些因素共同为数字钱包、智能信贷、移动银行等领域的金融科技企业，提供了结构性的出海机遇。
本榜单以下载量为排序依据，结合环比增长率、国家分布与行业细分等多维度展开深度解读，旨在为行业参与者与投资者提供具备战略参考价值的市场洞察。
行业季度表现分化明显，细分赛道增长动力各异
根据点点数据对东南亚财务金融细分行业的监测，2025年第三季度行业整体呈现出“总量增长、结构分化”的鲜明特征。
从细分行业数据看，借贷工具以1.02亿的季度预估下载量位居各细分行业之首，但9月份单月下载量环比下降12.06%，显示出该赛道在高速扩张后进入阶段性调整期。数字钱包以9806万的季度下载量紧随其后，尽管9月份环比下降6.97%，但仍是用户基数最大的领域之一。移动银行以8110万的季度下载量稳居第三，9月份4.00%的环比降幅相对温和，表明其用户需求更为稳定。特别值得关注的是，理财投资类应用在季度内表现亮眼，9月份实现10.97%的环比增长，成为少数保持正增长的细分领域。
这种行业层面的波动与调整，在TOP50榜单中的应用表现中得到了直接印证。尽管部分行业增速放缓，但榜单内仍有多款应用实现了逆势增长。整体而言，东南亚市场头部效应与长尾分布并存的特征十分显著，展现出“强者恒强”的马太效应。
具体到应用表现，印度尼西亚数字钱包《DANA》以850万的下载量稳居榜首，展现出本土化生态构建的强大竞争力。紧随其后的《ShopeePay》与《GoPay》分别以630万和594万的下载量占据第二、三位，凸显出电商生态与支付服务深度融合的商业价值。值得注意的是，排名第四的《Worldcoin》钱包虽出自美国开发团队，却凭借加密货币概念的全球热度实现551万下载量，并以81.13%的环比增长率成为增长最快的应用之一。
《Worldcoin》2025Q3地区下载量趋势.点点数据 菲律宾、泰国、马来西亚贡献了其全球下载量中近8成的数据占比
在榜单中腰部，《SeaBank》、《POSPAY》、《BRImo》等传统金融机构的数字化产品表现稳健，显示出传统银行业在数字化转型过程中的积极进展。而在长尾区域，一批新兴应用正以惊人增速实现市场突围——根据点点数据监测，菲律宾的《MariBank PH》与印尼的《Artha Niaga》分别实现82.57%和77.56%的环比增长，反映出新兴市场对创新金融服务的旺盛需求。
数字钱包赛道竞争白热化，本土化运营成制胜关键
数字钱包作为东南亚数字金融生态的基础设施，已成为竞争最激烈的核心赛道。点点数据监测显示，该领域在TOP50榜单中占据13个席位，其中前三位均被数字钱包类应用包揽。印度尼西亚凭借其庞大的人口基数和快速发展的数字生态，成为数字钱包企业的必争之地——《DANA》、《GoPay》、《OVO》等本土应用通过与出行、电商、餐饮等生活场景的深度绑定，构建了难以撼动的用户生态。
《DANA》官网截图展示其业务已覆盖从餐厅用餐、美容院享受，到电影院观影等多个领域
尽管行业整体环比出现6.97%的小幅下滑，但部分应用仍通过精准的市场策略实现逆势增长。如越南的《Zalopay》通过强化QR码支付功能实现47.97%的快速增长，排名第41位的《MariBank PH》作为SeaBank在菲律宾的延伸，通过高息储蓄产品和极简用户体验，在竞争激烈的菲律宾市场实现82.57%的惊人增长，另外泰国银行推出的数字钱包《เป๋าตัง》(bāo tǎng)也凭借其国有背景获得了稳定的用户流入。
《Zalopay》邀请越南环球小姐帮助其推广QR扫描功能
点点数据分析认为，这些案例表明在数字钱包市场从增量竞争转向存量竞争的背景下，本地化运营与场景深耕相结合仍是新兴市场最有效的增长策略。
移动银行应用稳健增长，传统金融机构数字化转型成效显著
移动银行应用在榜单中占据14席，成为第二大细分品类。根据点点数据监测显示，印度尼西亚的《SeaBank》以486万下载量和11.55%的增长率领跑该品类，展现出数字原生银行的强劲势头。传统银行中，印尼的《BRImo》、《myBCA》以及越南的《MB Bank》、《Techcombank》等应用的入围，证实了传统金融机构在数字化转型方面的积极进展。
《SeaBank》、《BRImo》、《myBCA》、《MB Bank》、《Techcombank》年初以来月下载量皆保持稳定趋势
多款传统银行应用的环比增长率保持在5%-15%的稳健区间，如越南的《Techcombank Mobile》增长15.33%，印尼的《wondr by BNI》增长14.22%，也显示出用户对安全、可靠的数字化银行服务的持续需求，这一趋势与东南亚地区智能手机普及率提升、用户对线上金融服务接受度提高的社会背景密切相关。
借贷工具类应用数量居首，高增长与高风险并存
借贷工具是TOP50榜单中数量最多的细分品类，共有18款应用入围，充分反映了该地区对线上信贷服务的强烈需求。在这一领域中，中国金融科技出海企业表现尤为突出。如瓴岳科技旗下产品《Easycash》在已取得显著的用户积累和市场规模，在东南亚市场季度下载排名第10;信飞科技旗下产品《KrediOne》在东南亚展业的核心优势在于其深厚的合规壁垒与技术底蕴，公司已成功获得印尼OJK等监管机构颁发的金融牌照，这为其长期合法经营构建了核心护城河，季度下载排名第14;而印闪科技旗下产品《Adapundi》，以人工智能风控系统为核心优势，成功打造了多元产品矩阵，并获得了当地政府的认可，在快速增长的东南亚市场中占据着有利地位，根据点点数据监测，在印尼财务榜排名15，在整个东南亚地区排名31。
《Adapundi》官网首页展示了其获得了OJK授权并通过了相关信息安全认证
另外从环比增速看，部分借贷应用展现出强劲增长势头——《UATAS》、《Solusiku》和《Tala》的环比增长率分别达到24.19%、24.21%和21.85%，显示该细分市场仍处于快速扩张期。
不过，随着东南亚多国正持续加强对金融科技领域的监管审查，市场环境仍在发生变化——例如印度尼西亚OJK(金融服务管理局)在2025年开始严格执行针对在线借贷的利率上限与债务催收新规，而菲律宾SEC(证券交易委员会)也同期加强了对贷款应用程序数据隐私与营销方式的执法力度——部分应用的增长态势受到阶段性影响，部分应用的增长态势受到阶段性影响。在菲律宾，《GCash》的下载量环比下降24.47%，《Home Credit Philippines》也出现15.64%的下滑。 这一现象预示着，部分借贷工具类应用在长期发展过程中，需要更加关注风险管理与合规建设，以适应不断变化的监管环境。
印尼金融服务管理局发布2025年度财务报告金融服务业会议(PTIJK)书籍提及要加强稳定和包容的金融服务业
加密货币与新兴领域崭露头角，市场潜力逐步释放
尽管加密货币类应用在榜单中仅占2席，但《World》凭借81.13%的惊人增长率高居总榜第四位，显示出这一新兴领域的巨大潜力。作为Tools for Humanity公司推出的数字钱包产品，《World App》通过创新的“注册即奖励”模式和全球化的营销策略，成功吸引了东南亚地区对加密货币感兴趣的早期用户。与此同时，税务管理类应用《eTax Mobile》虽因越南报税季结束而出现63.04%的环比下滑，其142万的下载量仍表明垂直领域金融科技应用的潜在市场空间。这些新兴领域的表现说明，东南亚数字金融市场仍存在大量未被充分开发的细分机会，为创新企业提供了广阔的探索空间。
《World App》应用领取用户奖励页面截图
地域分布呈现高度集中特征，印尼主导区域市场格局
最后从国家分布来看，东南亚数字金融App市场呈现出明显的地域集中特征。其中，印度尼西亚以30款入围应用的绝对优势主导市场，分别在数字钱包、移动银行和借贷工具三大核心品类中均占据领先地位。这一现象与印尼政府推动数字金融基础设施建设的政策导向、庞大的人口红利以及高度活跃的创业生态密不可分。而越南以11款入围应用位居第二，其在移动银行和数字钱包领域的快速追赶值得关注。菲律宾和泰国分别有5款和2款应用入围，显示这两个市场仍处于发展初期，增长潜力尚未完全释放。这种地域分布格局反映了东南亚数字金融市场的多元性与复杂性，参与企业在区域扩张时需考虑采取差异化的市场进入策略。
榜单前五应用下载量地区来源占比趋势：印度尼西亚占比超过74%.点点数据
东南亚数字金融下半场制胜关键：合规、场景、体验
东南亚数字金融市场正处在从高速增长向高质量发展的转型阶段中，财务金融应用的用户规模快速提升，离不开多重因素的共同推动。政策层面，多国政府积极推进“无现金社会”建设，为数字金融服务创造了有利的政策环境;技术层面，智能手机普及率与互联网覆盖率的持续提升为数字金融服务的普及提供了基础设施支持;资本层面，风险投资对金融科技领域的高度关注为创新企业提供了充足的成长动力。
在行业方向上，点点数据分析认为，数字钱包和移动银行仍将在一定时期内主导市场，借贷工具、理财投资增长潜力仍然较大，跨境支付与区块链技术的结合有望催生新的商业模式与市场机会。对于市场参与者而言，在关注增长指标的同时，需更加重视合规建设、场景深耕与用户体验的全面提升，才有可能在东南亚数字金融的下一阶段竞争中占据先机。
本文来自微信公众号“点点出海”，作者：Lawrence，编辑：Leslie Luo，36氪经授权发布。该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。
