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德国商业银行为宁波华翔电子公司收购德国塞尔纳集团担任并购顾问

来源:商务金融网 日期:2012-02-04 人气:3978 责任编辑:主编

 

为中国汽车零部件制造商通过并购方式海外扩张的首次成功咨询服务

 

    德国领先的个人及公司业务银行德国商业银行为宁波华翔电子股份有限公司收购德国塞尔纳集团(Sellner)的交易担任独家并购财务顾问。宁波华翔电子股份有限公司是深交所上市的一家私营汽车零部件制造商,在中国拥有15家工厂,总部位于浙江宁波。德国汽车配件供应商塞尔纳集团于2011年初宣布破产。此次交易是宁波华翔的首个成功的海外收购项目。

 

    2月1日完成交易,宁波华翔已经以几千万欧元的金额收购Sellner GmbH及其下属的塑料内饰配件企业IPG Industrieplast GmbH的资产和业务,以及收购了美国的Sellner Corporation和为Sellner GmbH提供天然桃木制品的捷克企业 Wech CHEB

 

    德国商业银行亚太区董事柯思博(Michael Kotzbauer先生表示:“德国商业银行非常荣幸能够在宁波华翔的首个海外收购项目中担任独家并购顾问。我们在本次交易中发挥的作用证明了德国商业银行致力于为中国企业的海外业务提供重要的金融服务,特别是在我们的本土市场??德国。德国已经日益成为中国企业进行海外战略投资的热门目的地。凭借我们的跨境业务能力、对于当地市场和行业的熟悉了解,以及我们在欧洲和中国的金融业务专长,德国商业银行对于越来越多积极在欧洲寻找投资机会的中国企业而言是理想的合作伙伴。”

 

    德国商业银行在德国市场上拥有完善的机构网络,熟知并能够联系到所有相关企业。同时,德国商业银行还拥有以中文为母语的并购交易专业人士,便于沟通,从而更有利于交易的圆满成功。德国商业银行的并购团队位于欧洲的金融中心法兰克福和伦敦。

交易背景: 

    Sellner Holding, 总部所在地为德国巴伐利亚州Neuendettelsau,成立于1945年。该公司是高档轿车内饰件和功能件方面的行业领先者,特别是天然桃木高档轿车内饰件产品,是全球第二大供应商,拥有20%的全球市场份额,与欧洲和北美知名整车厂都建立了长期供货关系,如宝马、戴姆勒、大众、奥迪、通用、福特等,在多个国家拥有生产制造基地和销售服务中心,拥有员工2,300多人。本次收购Sellner GmbHIPG的资产属于Sellner Holding的核心业务??天然桃木和塑料汽车内饰件业务,是其木制和塑料饰件事业部的主要部分,它的总产值约为11,500万欧元。IPG公司是Sellner GmbH公司的全资子公司,主要提供后注塑件、塑料内饰件,间接为整车厂供货,该公司年销售则达到4,200万欧元。 

    由于2008年金融危机前后激进的收购行为,产品报废率和生产成本高企,在获取新订单时定价策略过于激进,Sellner Holding2010年和2011年初累计亏损数额巨大,导致了Sellner Holding及其子公司Sellner GmbHIPG公司在20111月破产。尽管进入破产程序,但该公司日常业务和生产并未被打断。工厂的产能利用率目前都超过了100%

     因宁波华翔汽车天然桃木内饰件业务发展良好,Sellner Holding公司曾在破产前与宁波华翔协商过收购事宜。破产后,其破产管理人在出售资产时,将宁波华翔列入受让对象名单,宁波华翔以竞标方式参与本次资产和股权的出售。宁波华翔聘请德国商业银行作为并购顾问。 

中德经贸关系: 

   2011年是中德建交40周年。德国是中国在欧盟内的最大贸易伙伴和投资及技术引进来源国。据欧盟统计局统计,1-10月,中德双边货物进出口额为1504.2亿美元,比上年同期增长19.7%。中国为德国第五大出口市场和第三大进口来源地。 

   在世界经济依然存在诸多不确定性、欧洲债务危机阴云密布的背景下,中德经贸关系不仅没有被削弱,反而变得更加紧密。

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