12月16日,德意志银行宣布已联合瑞士德高公司向中国唐山钢铁集团有限责任公司(“唐钢集团”)提供8亿美元结构性钢铁产品贸易预付款融资,此为目前中国公司完成的最大一笔结构性大宗商品贸易融资贷款。
德意志银行作为主牵头行与德高公司密切合作,安排并主导这笔由10家国际银行参与,为期24个月的银团跨境融资。该贷款项目将帮助唐钢通过其香港交易平台国盈控股有限公司收取向德高亚洲有限公司以及德高股份公司(统称“德高”)出口钢铁产品的预付款。
此次交易是德意志银行作为主牵头行,与德高配合为唐钢安排并主导的第三笔预付融资贷款。第一笔为2012年5月完成的2亿美元贷款,第二笔于2013年2月完成,金额为3亿美元。这笔超额认购交易的担保代理行为德意志信托(香港)有限公司。德意志银行香港分行是贷款代理行和帐户银行。
德意志银行环球金融交易业务部旗下大宗商品结构贸易融资部亚太区主管吴任超表示:“我们非常高兴在过去的18个月内为唐钢提供了3笔预付融资贷款。唐钢和德高都是钢铁业界的世界级公司,并与德意志银行有深厚的合作关系。此项目引起的热烈反响体现出市场对此类创新型结构贸易融资解决方案的浓厚兴趣。”
唐钢集团副总经理李一栋表示:“在当前全球经济低迷的形势下,唐钢集团能够连续获得以德意志银行作为主牵头行的跨国银团13亿美元资金支持,充分反映了各位银行家们的远见卓识,唐钢集团将不遗余力的继续努力开展工作,与德高公司及参贷行的朋友们一道开创加深合作的新篇章”。
德高国际贸易控股有限公司首席财务官Thomas Patrick另外表示:“我们与唐钢的伙伴关系发展迅速。同德意志银行携手为唐钢完成的几笔结构化预付款融资也明确体现了这一点。我们非常有幸与一个深入了解德高及唐钢的银团长期合作。”