年末或再现次级债密集发行潮
两家银行同于昨晚公布融资计划公告。
中国银行昨晚公告称，该行近日收到银监会的批复以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，监管层同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过230亿元的次级债券。
据公告，该行2009年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过1200亿元次级债券的议案，决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。该行已分别于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全国银行间债券市场公开发行400亿元、249.3亿元和320亿元的次级债券。
其中，2010年3月9日发行的总规模为249.3亿元的次级债券是在银监会已批准额度内循环发行，用于替换该行于2005年发行的次级债券已赎回部分。
比中行更快一步的是建行，建设银行昨日在中国债券信息网发布公告称，该行将于11月20日发行两品种共计400亿元次级债。
事实上，该行董事长王洪章十八大期间在接受采访中早已证实将发行400亿元次级债。这是该行去年批准的800亿次级债规模的一部分，去年11月该行已发行了400亿元。
据了解，本期债券为建行2012年第一期次级债，发行期限为11月20日至22日，缴款和起息日均为11月22日。本期债券发行规模为400亿元，分为两个品种。其中品种一的计划发行规模为50亿元，为10年期固定利率债券，在第五年末经监管部门批准，发行人有赎回选择权；品种二的计划发行规模为350亿元，为15年期固定利率品种，第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券品种一和品种二均采用固定利率方式，票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
来自国务院发展研究中心的测算数据显示，按照巴塞尔协议实施后的逆周期超额资本要求与系统重要性超额资本要求，在一系列假定条件下，预计2015年底中国银行业存在资本金新缺口大约为10000亿元。
而据中国证券网援引Wind统计数据，2011年共有27家银行进行了次级债融资，包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额达3132亿元，其中当年11月、12月进行次级债发行的商业银行就达到了13家。但截至今年11月15日，商业银行已经发行的次级债仅有13只，约600亿元。考虑到当前提出在今年进行次级债发行的商业银行还有建设银行、民生银行(600016,股吧)等多家全国性大银行，分析人士表示，随着资本监管要求的提升，今年年末次级债或再现密集发行的状况。
